關鍵詞：工程起重機　市場　發展

 

    1　國外工程起重機市場分析

 

    近20年世界工程起重機行業發生了很大變化。RT(越野輪胎起重機)和AT(全地面起重機)產品的迅速發展，打破了原有產品與市場格局，在經濟發展及市場激烈競爭沖擊下，導致世界市場進一步趨向一體化。目前世界工程起重機年銷售額已達75億美元左右。主要生產國為美國、日本、德國、法國、意大利等，世界頂級公司有10多家，世界市場主要集中在北美、日本/亞洲和歐洲。

 

    美國既是生產工程起重機的主要國家，又是最大的世界市場之一。由于日本、德國起重機工業的迅速發展及RT和AT產品的興起，美國廠商曾在60～70年代世界市場中占有的主導地位受到削弱，從而形成美國、日本和德國三足鼎立之勢。近幾年美國經濟回升，市場活躍，外國廠商紛紛參與競爭。美國制造商的實力也有所增強，特雷克斯起重機公司的崛起即是例證。

 

    特雷克斯起重機公司前身是美國科林起重機廠。1995年以來，通過一系列的兼并活動，已發展成為世界頂級公司之一。年銷售額從1992年的5000萬美元猛增到1998年的7.71億美元，1999年有望突破10億美元。

 

    日本從70年代起成為工程起重機生產大國，產品質量和數量提高很快，已出口到歐美市場，年總產量居世界第一。自1992年以來，由于受日元升值、國內基建投資下降和亞洲金融危機影響，年產量呈下降趨勢。年總產值從1991年約5100億日元下降到1997年的3100億日元左右，1998年又比1997年下降1/3以上。1998年日本工程起重機總產量為25560臺，其中，RT產品2087臺，汽車起重機820臺，履帶起重機692臺，隨車起重機15032臺，其他兩類機種共7029臺。RT產品年總產值達550億日元，為各機種之首，其次為履帶起重機，約400億日元。

 

    1991年日本5t以上的輪式起重機市場總銷售量達6700臺，目前日本市場年需求量為3000臺。

 

    歐洲市場是潛力很大的市場。歐洲各工業國既是工程起重機的出口國，也是重要的進口國。德國是最大的歐洲市場，其次為英國、法國、意大利等國。在德國AT產品市場份額中，利勃海爾占53%，格魯夫占16%，德馬泰克占14%，多田野和特雷克斯各占10%和5%。

 

    2　國外工程起重機行業澡的聯合風潮

 

    起重機制造業中的聯合之風與汽車業很相似，在汽車行業中，通用汽車、福特、雷諾、寶馬、梅賽德斯、大眾等大公司都走上了聯合之路，這兩個行業的世界市場已日趨一體化。欲在成熟的世界市場獲取市場份額并保持增長，捷徑是購買競爭對手，其長期目標是爭奪世界市場的支配地位。在起重機行業，打入世界市場即意味著進入北美、日本/亞洲和歐洲三大市場。

 

    世界頂級公司都對世界市場具有強大影響力，但迄今還沒有一家公司在上述三大市場取得主導地位。有4家公司已在兩大市場建立了根據地：格魯夫和特雷克斯在北美與歐洲；多田野在亞洲和歐洲；住友建機在亞洲及北美。

 

    格魯夫、特雷克斯和多田野公司是通過收購競爭對手進入歐洲市場的。格魯夫先是在1984年吞并了英國柯爾斯，而后在1995年購入德國克虜伯。特雷克斯公司于1995年兼并了法國PPM和意大利Bendini公司之后，近幾年又收購了其他一些歐美公司。多田野在1990年吞并了德國法恩公司。住友公司在1986年收購了美國林克．貝爾特公司。

 

    利勃海爾和德馬泰克公司都向美洲和亞洲出口起重機，加藤公司也將產品出售到歐洲。但起重機生產本地化要比依賴當地代理商能創造更多機會，多田野和加藤這兩家公司產品相似，汽車起重機底盤也相同，但多田野海外投資多于加藤公司，因而在增加出口、改善國內市場萎縮帶來的困境方面處于更有利的位置。

 

    多數廠商在爭奪上述市場的同時，還努力擴大產品系列。格魯夫公司的汽車起重機和RT產品具有競爭優勢，購買克虜伯公司后，在AT產品方面也頗具實力，該公司還準備生產履帶式起重機。馬尼突沃克公司已在履帶式起重機行業居支配地位，但也希望在其他起重機產品領域取得相同影響力。

 

    以往起重機廠商的某些合作，大多集中于營銷協定或許可證貿易協定。許可證貿易要比全面并購方式開展早，風險也小，在行業中已有先例。但按許可證協定進行制造，往往在期滿后因產權爭議而告終。特雷克斯與日本IHI公司有歷史聯系，在50年代科林起重機廠取得了IHI桁架臂技術，至今特雷克斯還提供涂裝AmericanCrane公司產品標志的IHI履帶式起重機。有人會將特雷克斯－IHI的合作看作許可證貿易行得通的例證。但此類協定難以持久，其結果無非是特雷克斯要求加強對IHI公司的控制，或者謀求獨立生產履帶式起重機。IHI目前尚未建立北美市場份額，僅起分承包商作用。英國格魯夫公司從1999年開始銷售神鋼履帶式起重機和城市型起重機。

 

    多田野和日立建機公司在1978年簽訂的相互提供產品、擴展雙方產品系列的合作協議，收效不大。在國內市場萎縮情況下，日立建機于1999年2月宣布，將再次考慮擴大流動式起重機生產與銷售領域與多田野的合作。而多田野公司則希望能擁有一家美國制造基地，但目前時機尚未成熟。

 

    擁有多種類產品可使收入多樣化。特雷克斯公司既經營采礦設備又經營起重搬運設備，起重搬運設備包括AT和RT產品、汽車起重機、履帶式起重機、塔機、叉車、伸縮臂式搬運機、高空作業車及隨車起重機。林克．貝爾特公司基于其生產挖掘機的經驗，成為首先將液壓技術應用于桁架臂式起重機的廠商之一。但目前住友公司已將其在日本和美國的起重機與挖掘機企業(包括林克．貝爾特)分開，其依據是起重機和挖掘機屬于不同行業。利勃海爾既生產挖掘機，也生產流動式起重機和塔式起重機，還在愛爾蘭生產集裝箱搬運起重機，各企業均為單獨實體。

 

    卡特彼勒公司自擁有伸縮臂式搬運機廠商JCB公司后，已進入起重機行業邊緣。但估計在未來幾年中，這種設備的產量及品種不會有大的飛躍。

 

    利勃海爾還從未參與過聯合或兼并洽談。該公司通過與Schiller公司簽訂的獨家經銷協定，將產品打入北美市場。但假如德馬泰克公司與美國合作伙伴結盟，利勃海爾也不會坐視，可能會在弗吉尼亞洲紐波特．紐斯市生產起重機，利勃海爾在該地區設有一家挖掘機廠。

 

    兼并活動并不局限于流動式起重機行業。1998年，波坦公司在與Wolff公司的聯合談判失敗后不久，購買了BKT公司。波坦公司已兼并了包括BPR-Cadillon在內的多家公司。特雷克斯公司則購買了Peiner和GruComedil兩家塔機公司作為其側翼。而Muhibbah公司也擁有了Kroll和FavelleFavco公司股份，Pekazett公司并入了Wolff公司，Linden公司和Comansa公司也走上了聯合之路。

 

    3　國外工程起重機發展動向

 

    3.1發展超大型起重機

 

    由于各重點工程向大型化發展，所需構件和配套設備重量不斷增加，對超大型起重設備的需求日趨增長。1992年200t以上伸縮臂式起重機的世界銷量為90臺，到1997年增至130臺。德國廠商在起重機大型化發展進程中處于領先地位。世界市場中150t以上的大噸位起重機多數是由利勃海爾和德馬泰克公司提供的。利渤海爾LTM1800型是目前世界最大的AT產品，起重量800t，安裝超起裝置后型號變更為LTM11000D型，最大起重量增至1000t。該機售價550萬美元。1998年推出的LTM1500型(起重量500t)售價為540萬德國馬克。上述三種機型在行駛狀態需拆下吊臂等裝置分別進行運輸。

 

    德馬泰克公司1997年推出的AC650型安裝超起裝置后，最大起重量可從650t增至800t。該機售價500萬德國馬克。AC650是目前世界上起重噸位最大的整裝式伸縮臂起重機，行駛狀態不需拆下吊臂分別運輸。

 

    住友建機、多田野和加藤公司曾于1989年相繼推出360t汽車起重機。住友建機在90年代開發出80t～250t共4種AT產品。多田野也在90年代相繼推出100t～550t共6種特大型AT產品。加藤公司則研制成NK5000型500t汽車起重機。目前日本生產的特大型起重機僅在國內銷售。

 

    3.2“迷你”起重機大量涌現

 

    起重機向微型化發展，是適應現代建設要求而出現的新趨勢。10年前開發的神鋼RK70(7t)是世界首臺裝有下俯式吊臂的“迷你”(Mini)RT產品。目前下俯式吊臂已成為“迷你”起重機的重要標志。這種新概念設計已成功移植到德馬泰克AC25(25t)和加藤CR-250(25t)等較大噸位起重機上。

 

    小松公司曾在90年代初、中期相繼推出了裝有下俯式吊臂的LW80(8t)和LW100-1(10t)“迷你”RT產品。該公司還曾于1993年和1997年分別推出了另外兩種別具特色的LT300型(4.9t)和LT500型(12t)“迷你”RT。據資料介紹，LT300型與LT500型是世界首批裝有全自動水平伸縮副臂的輪式起重機。它們將輪式起重機公路行駛能力與專用伸縮臂架技術融為一體，且具有塔機功能，可越過屋頂或其他障礙物靠近作業面，能替代小型自行架設塔機或大型折疊臂式隨車起重機。

 

    3.3伸縮臂結構不斷改進

 

    利渤海爾LTM1090/2(90t)和LTM1160/2型(160t)AT產品，采用了裝有“Telematik”單缸自動伸縮系統的卵圓形截面主臂。這種卵圓形截面主臂在減輕結構重量和提高起重性能方面具有良好效果。目前卵圓形吊臂已列入利勃海爾新產品標準部件，裝有世界最長的7節84m卵圓形截面主臂的LTM1500型(500t)AT產品，也采用這種單缸伸縮系統。格魯夫開發的單缸伸縮系統要早于利勃海爾公司，但格魯夫早期采用的單缸伸縮系統伸縮速度較慢。此外，德馬泰克大噸位起重機主臂也采用卵圓形截面。

 

    格魯夫GMK6250(250t)和GMK5180(180t)兩種AT產品，采用了裝有雙銷雙鎖自動伸縮系統的U形截面主臂，伸臂速度較快(平均9m/s左右)。伸縮系統由電子式起重機操作裝置控制，可將主臂自動伸至各種選定臂長。據報道，美國謝迪．格魯夫工廠將采用德國工廠的主臂制造技術，原有梯形主臂將被淘汰，原因是焊接工藝復雜，制造成本高。

 

    3.4數據總線技術得到應用

 

    利渤海爾LTM1030/2型(30t)是世界首臺裝有數據總線管理系統的高技術雙軸AT產品。該機采用CANBUS(控制域網總線)技術，完成發動機－傳動系統各功能塊之間的數字式數據傳輸和電子控制。CANBUS總線及電氣、液壓、繩長和風力等數據又被輸入到LSB控制裝置之中。LSB控制裝置是Liccon起重機控制系統的組成部分，可對整個系統數據流及監控特性進行編程。采用數據總線管理系統，可降低起重機油耗及排放值，簡化布線，提高整機可靠性與維修方便性。目前已有多種新機型裝有LSB系統數據總線(包括LTM1500)。格魯夫GMK6250和GMK5180也采用了數據總線技術。

 

    3.5靜液壓傳動起重機進入市場

 

    首臺靜液壓傳動起重機是原克虜伯公司1992年研制的雙軸KMK2035型(35t)AT產品。瑞士CompactTruck公司1993年推出的雙軸CT2(35t)AT產品是世界第一臺投放市場的靜液壓傳動起重機。意大利Rigo公司在1994年推出了RT200(20t)靜液壓傳動RT起重機。隨后CompactTruck公司在1997年推出了兩種采用靜液壓傳動的3軸CT3(70t/80t)全地面起重機。該機裝有8節7.1m～40.5m主臂，最大時速75km/h。采用靜液壓傳動，上車發動機既可驅動起重裝置，還可驅動行走裝置。此外，可將發動機橫向安裝在上車回轉式操縱室后部，起到整體式配重作用。據介紹，某些機型采用靜液壓傳動后，可大約減重1/3。

 

    3.6混合型起重機得到發展

 

    過去10年中日本RT產品居世界領先地位，許多產品裝有傳統型號不具備的適于公路行駛的驅動裝置，因而可在日本公路合法行駛。這樣就促使用戶對歐美制造廠商也提出了新要求。據報道，1997年世界RT產品總銷量達5000臺，其中日本生產了2800臺，美國為1250臺。

 

    起重機工業中出現了許多新概念設計。CompactTruck公司雙軸CT2型（35t）、三軸CT3型(70/80t)和2000年將推出的4軸/6軸CT4型(110t/150t)AT產品，打破了傳統驅動模式，采用靜液壓傳動，裝有下俯式主臂，整機結構緊湊。

 

    德馬泰克雙軸AC250型(25t)、加藤雙軸CR－250型(25t)AT產品和格魯夫3軸ATS40型(36.3t)全地面汽車起重機也屬于混合型起重機，前兩種機型又稱為城市型起重機。

 

    3.7汽車起重機也在不斷發展

 

    為與RT和AT產品抗衡，汽車起重機新技術、新產品也在不斷發展。近年來汽車起重機在英、美等國市場的復興，使人們對汽車起重機產生新的認識。幾年前某些工業界人士曾預測，RT和AT產品的興起將導致汽車起重機的衰退。日本汽車起重機在世界各地日益流行，以及最近格魯夫、特雷克斯、林克．貝爾特、德馬泰克等公司汽車起重機的產品進展，已向上述觀念提出挑戰。隨著工程起重機各機種間技術的相互滲透與競爭，汽車起重機會在世界市場中繼續占有一席之地。

 

    3.8隨車起重機產銷量不斷增長

 

    80年代末和90年代，國外隨車起重機發展極其迅速。世界年總產量已達10萬臺左右。發展趨勢是向多功能、大型化發展，已開發出裝有6～8節伸縮臂的產品。液壓系統油缸壓力已達30～33MPa，比10年前約提高50%，從而導致油缸尺寸的縮小，可在油泵規格不變或略有減小的情況下，提高油缸工作速度。遙控裝置也有可能獲得更廣泛的使用。隨車起重機將在今后一段時間內進一步侵占小噸位流動式起重機的部分市場。